『AI 5巨頭』有哪些股票？值得入手嗎？

AI 5巨頭有哪些股票？這五間公司值得入手嗎？

今天要來聊聊Nvidia、微軟、AMD、台積電、博通這5大AI巨頭到底值不值得入手。

文章最後也會跟大家分享這五間公司在我心目中的排名。

如果你正在考慮投資這五家AI龍頭，那就一定要看到最後唷！

AI 5巨頭之一：Nvidia輝達（NVDA）

Nvidia最近推出了一個以Blackwell為核心的DGX SuperPOD產品。DGX SuperPOD是一個新一代AI超級計算機。

這個超級AI計算機到底哪裡厲害呢？為什麼叫它「超級計算機」呢？

這個東西有4個特色：

計算能力強

這一台計算機有超多處理器跟記憶體，可以同時處理很多複雜的任務，就像是一個超級大腦。

原本正常的大腦，一分鐘只能計算一題微積分，現在這個超級大腦，可能一分鐘可以算出100題微積分題目。大概就是這種感覺。

記憶體非常大

它有240TB的快速內存，就像是一個超級大的資料庫一樣。

我們都知道，AI就是仰賴大數據分析和資料處理，所以當它的儲存空間越大，能夠容納越多資料，母體越多的時候，那就越有利於AI的應用。

可擴展性

DGX SuperPOD可以隨時增加更多的處理器和記憶體。它就像是一個可無限擴張的大倉庫。

因為它有這種可擴展性，所以在面對更複雜、更龐大的使用需求的時候，它就有彈性可以隨時做調整。

不會說，我的倉庫就只有這麼大，只能裝得下100個物品。不，今天如果我要裝101個物品，或甚至200、300個物品，都可以隨時把倉庫擴大到裝得下這些東西。大概就是這樣的概念，它是很有彈性，可以隨時擴充的。

智能預測管理功能

這個智能預測管理功能，可以提前預測並解決軟硬體上面的問題。

可以識別問題的種類，然後去維護並且修正它，同時還會進行自動保存跟恢復作業，以防止停機的狀況發生。

也就是說，就算沒有系統管理員在現場，它也可以自己去做調節跟維護，確保系統可以穩定運行。

就有點像恆溫動物一樣，不管在很冷還是很熱的環境，都可以維持一定的體溫。簡單來說，就是有一個能夠自我調節的系統啦。

那為什麼我要特別提這個DGX SuperPOD產品呢？

雖然目前Nvidia仍然是AI產業龍頭，不過黃仁勳也說了，現在AI競爭非常激烈，不只是AMD或Intel，就連他們的客戶、合作夥伴、上下游廠商，都是潛在的競爭對手。

所以要在AI產業保持龍頭地位，其實也很不容易，一不小心可能就會被其他人超越。

不過從我剛講的這個新產品DGX SuperPOD，你就可以知道，為什麼Nvidia可以穩穩地待在龍頭的位置。它可以成為AI產業第一名，不是沒有道理的。

在這麼競爭的情況下，輝達依然可以領先所有公司，做出這麼一個令全世界驚嘆的產品。

而且最重要的是，Nvidia的產品一代比一代厲害，它不斷地在超越自己，不斷地在進步。

DGX SuperPOD以前其實並沒有這麼強大，是後來才慢慢升級成現在的超級計算機；另外，Nvidia的GPU也是從以前的H100升級到H200。

從這些產品的演變，不難看出來，輝達是一直有在進步的。

之前我也分享過很多次，「進步」一直是我非常看重事情，甚至可以說是我選股時最在意的條件。

沒有進步的公司，基本上就進不了我的口袋名單。

所以如果你問我Nvidia值得入手嗎？

我個人認為非常值得，因為我一直有看到它的進步。不管是產品上還是財務狀況。

不過當然，我認為值得入手的股票，不一定適合每一個人。

今天我分享的 AI 5巨頭，並不是要推薦你去投資，只是跟你分享我對他們的看法，不代表任何投資建議，畢竟每一個人能夠接受的風險都不一樣，你必須自己去判斷這間公司適不適合你。

AI 5巨頭之二：Microsoft微軟（MSFT）

微軟不久前發佈了一個新產品，叫做「Microsoft 365 Copilot」，這是一個結合大型語言模型的AI生產力工具。

這個AI工具到底可以應用在哪裡呢？

比方說，當你需要做簡報跟主管報告的時候，你就可以給Copilot清楚的指示，然後它就會在PowerPoint上幫你做出漂亮的投影片。

你就不用花好幾個小時的時間，自己繪圖、自己做投影片，而且還不見得做得比AI好看。

或者是比方說，在用Excel的時候，Copilot也可以幫你分析數據，並且生成圖表跟報告。你就不用自己去拉報表，自己去分析數據。

重點是，它還會根據分析結果直接給你有用的建議，根本不用自己花時間去做分析。

不過現在，Copilot不只可以在PowerPoint、Excel、Ｗord等等的Office軟體上使用。微軟前幾天宣布，未來幾個月Copilot將會進駐到Microsoft Teams裡面。

有些上班族可能已經知道Teams是什麼，有些人可能不太知道，我簡單講一下。

Teams就是類似Slack或Skype的通訊軟體，現在有很多公司都是使用Teams作為公司內部的通訊工具。

Copilot進駐Teams，有什麼好處呢？

第一，透過自然語言辨識，員工在用Teams進行電話或視訊會議的時候，Copilot可以即時整理會議重點。而這就會節省人力與時間，提高工作效率。

公司就不需要特別找一個秘書或請個員工花時間紀錄跟整理會議內容。

第二，可以叫出Copilot的AI聊天機器人整理對話串重點。幫助員工去管理不同的對話紀錄，提升工作效率。

也就是說，假設今天你忘記主管上週指派了什麼工作給你，你就可以請AI機器人幫你整理你跟主管的對話紀錄，找出上周的溝通重點。這樣你就不用花一堆時間回頭看之前落落長的對話紀錄。

那為什麼我要特別提微軟的Copilot產品呢？

因為從Copilot產品的演變，我們就可以知道，微軟一直在想辦法把AI技術，結合到原有的舊產品上，讓它的舊產品可以持續進步，跟上時代。

Microsoft原本的那些產品，包括PowerPoint、Excel、Ｗord、Teams，本來的目的就是要幫助使用者提高生產力和工作效率。

現在結合AI工具，不只更符合這樣的目標，還可以讓舊產品保持一定的競爭力，不被市場淘汰掉。

某種程度上來說，我認為這也算是一種「迭代更新」。

讓產品變得更符合客戶的需求，能夠幫使用者節省更多時間、提高工作效率，也算是一種進步。

這就是為什麼我認為，微軟很值得入手的原因。因為它跟Nvidia一樣，都是一直有在進步的。

AI 5巨頭之三：台積電（TSM）

我相信台灣人都知道，台積電產品品質穩定，良率又高，獲利一直都穩定成長，財務狀況也沒什麼問題。

再加上，最近有在關心台積電的人應該也都知道，台積電準備在日本、亞利桑那州和德國擴廠。

關於「擴廠」，我個人認為是件很好的事情。

因為這代表台積電未來會持續進步，營收有很高的機率會繼續成長。所以我認為台積電無庸置疑的，絕對是值得入手的公司。

我知道這時候你可能會想，台積電在世界各地設工廠，一定會花很多錢，最近幾年淨利一定會下降。那為什麼還值得投資呢？

身為一個很注重公司前景的人，我更在意的是，擴廠帶來的「長遠好處」，而不是「眼前的開銷」。

沒有錯，擴廠確實很花錢，也可能影響到公司這幾年的淨利。畢竟蓋廠房、買機器設備，這些都是很花錢的。

但擴廠能增加產能，幫台積電製造更多的產品。而當賣出去的產品越多，收入就會越高。

只要市場對晶片的需求沒有減少，那麼產能提高，絕對會帶動台積電未來的營收。

換句話說，也許近期在財報上，你可能會看到台積電的支出變多了；但以一個更長遠的角度來看，5年10年甚至更久之後，擴廠帶來的收益絕對遠遠超過支出。

畢竟擴廠支出是一次性的，產能提高帶動的營收，是源源不絕的。

這時候你可能會說，哎，生產產品不代表就賣得出去啊，萬一市場晶片需求下降呢？萬一台積電生產晶片後賣不出去呢？

其實，不管是手機、電腦、iPad、電視，甚至是遊戲機、繪圖處理器等等，幾乎所有科技產品都需要用到晶片。

而且現代人對科技產品的依賴性，只會越來越高，所以「晶片市場需求下降」這件事，發生機率真的很低。

尤其現在AI崛起，人類對於AI工具的使用，只會越來越頻繁，而AI技術的背後就需要厲害的晶片來支持，所以未來市場對於晶片的需求不太可能下降。

除非台積電自己的良率下降、品質下降，把自己的招牌搞砸，否則台積電的晶片應該不會面臨賣不出去的狀況。

AI 5巨頭之四：Broadcom博通（AVGO）

博通一直是我心目中非常棒的公司。

博通是一家美國通訊晶片大廠。你手機裡的Wi-Fi晶片，有可能就是博通的產品；或是你家裡面的路由器，也有可能是他們做的。

不過他們的技術也不只應用在消費者端。

很多大型企業也會用博通的產品，去建立他們的通信設備跟網路基礎設施。所以Broadcom的產品線是非常廣的。

那我之所以喜歡博通，不外乎就是一個原因：進步。

從財報來看，可以很明顯看出來，博通最近10年營收是穩定持續成長的，毛利率也是穩定成長。

再來，財務結構看起來也是很不錯的，整體負債比大概都在70%以下，流動比率也沒什麼問題。

幾乎所有數據都顯示，博通是一家有在成長有在進步的公司。這就是為什麼我喜歡Broadcom的原因。

雖然前面分享了這麼多與財報有關的數據，但我想，對於不太會看財報的人來說，可能還是不太曉得該怎麼透過財報看出一間公司到底有沒有在進步。

所以我特別額外錄了一支41分鐘的影片，這支影片會教你更多看財報的細節。

如果你也想學習透過財報找到有在進步且有前景的好公司，歡迎到點擊下方圖片索取我為你準備的影片吧！

AI 5巨頭之五：Advanced Micro Devices超微（AVGO）

這裡我必須先澄清，超微跟美超微是兩家完全不一樣的公司。

超微是Advanced Micro Devices，代號是AMD；美超微是Super Micro Computer，代號SMCI。

有些人會誤以為超微就是美超微，不是喔，他們公司名字不一樣，代號不一樣，做的事情也不一樣，是兩家完全不同的企業。

那今天我要聊的是AMD。AMD主要在做CPU、GPU跟Data center。

首先我們先來聊聊CPU好了。AMD在CPU這個領域，其實已經深耕很久了，不過在2015年之前，AMD其實沒有那麼強。

以前AMD的晶片良率不高，製程經常延宕，再加上財務狀況也不是很好，因此在2015之前，AMD的狀況一直都不是很好，在市場上沒有什麼競爭力。

直到2014年，蘇姿丰接手CEO之後，超微才有比較顯著的改善。

這個來自台灣的蘇媽上任之後，就引領AMD走向無廠半導體的角色。

她決定跟台積電合作，讓台積電做晶圓製造。

我們都知道，台積電良率是世界頂尖的，所以蘇媽這個決定其實非常非常的聰明。

一方面藉由台積電之手，提高晶片的良率與產品品質，進一步爭取客戶的信任；同時另一方面，也能減輕自己製造晶片的負擔。

從歷年的營收變化，我們就可以看出來，2015年超微跌到谷底之後，接下來每一年AMD收入都是成長的。

後來AMD越來越強，市值甚至還超越Intel，成為Intel最強勁的競爭對手。

雖然說從過去的數據來看，AMD確實有在進步，但我個人目前還不會想要入手AMD。

這是AI 5巨頭裡面，唯一一家我現在沒有想入手的公司。

不是說AMD這家公司不值得投資，它的成長性還是蠻強的，而且在蘇媽的帶領下，應該也會發展得不錯。

不過，比起前面四家公司，我認為AMD的前景有比較多地方是需要擔心的。

第一，美國的策略與政策走向，可能較有利於競爭對手：Intel

根據美國華爾街日報報導，拜登政府將會提供英特爾85億美元的補助，讓英特爾順利在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州及俄勒岡州擴廠。

美國之所以會補助Intel，最主要的原因是現在中美關係緊張，美國希望把晶片製造留在美國境內，所以補助Intel在美國國內設廠。

那這對AMD來說，就會相對劣勢。

第二，除了Intel之外，Nvidia也是超微很大的競爭對手。

超微跟Nvidia一樣，也有在做GPU經營AI市場，不過Nvidia的GPU市占率還是遠遠高於AMD。Nvidia市占率將近9成，剩下的1成才是其他公司瓜分。

換句話說，AMD在GPU領域要超越Nvidia，可能還要花非常大的力氣。

所以如果你問我，AMD值不值得入手，我會說，雖然AMD在蘇媽的帶領之下，確實是個有在進步的好公司，但現階段我不會考慮AMD，因為AMD不管在CPU還是GPU市場，都是處於一個比較弱勢的狀態。

在CPU這一塊，它的資源可能沒有Intel那麼多；在AI這塊，AMD又可能要非常非常努力才能拼過Nvidia。這就是為什麼AMD是AI 5巨頭裡面，唯一一個我沒有那麼想入手的公司。

最後，總結一下，今天分享的這五家公司，我心目中的排名是：Nvidia>微軟>台積電>Broadcom>AMD

不過還是老話一句，今天分享的都是我個人的觀點，不代表任何投資建議。

你心目中的第一名是誰呢？最後一名又是誰呢？歡迎在下面留言跟我分享你的看法喔！

你可能感興趣的文章：
<<【AI股票推薦】2024年最值得投資的3支AI類股！>>
<<特斯拉TSLA股票大崩盤！現在是買進的好時機？！>>
<<Meta美股分析｜2023Q3財報好的嚇人！現在可以買嗎？>>
<<特斯啦「倒退嚕」？！特斯拉Q3交車量不如預期，連中國比亞迪都要超越特斯拉了？>>
<<【股票買賣】股票進場時機怎麼抓？3個秘訣教你掌握最佳的進場時機！>>
<<【價值投資3大缺點】還在用價值投資買股票？那你就落伍了！>>
<<輝達Nvidia(NVDA)股票 2024 Q2 財報分析>>
<<ETF缺點｜為什麼不要買ETF？告訴你ETF的2大缺點！>>
<<如何賣股票？什麼時候該把股票賣掉？>>