美股是目前全球最大的股票市場,且美國股市波動往往會影響著世界各地的經濟。

投資人欲了解美股盤勢,就必須觀察美股三大指數,也就是俗稱的「美股大盤」。

美股三大指數有:道瓊工業指數標普500指數納斯達克綜合指數

使用筆記本電腦的人
圖片來源:Pexels

標準普爾 500 指數是什麼?

標準普爾500指數又稱標普500或史坦普500,英文全名 Standard & Poor’s 500,縮寫為 S&P 500 index 或 S&P 500,指數代號SPX,由標準普爾公司於1957年3月4日推出。

S&P 500 最簡單的理解就是:美國的500家大型企業所組成的指數,也是美國最古老也最具代表性的指數之一。

所謂「指數」,更明白地說就是透過一個數字來了解整個市場的變化。

相較於道瓊指數的30檔成分股,大眾普遍認為標準普爾500指數因數量多、產業豐富多元,

較能反映整體股市變化、更具有市場代表性,因此多數投資人比較常拿 S&P 500 來作為廣泛參考使用。

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標準普爾 500 指數的成分股有哪些?

前文有提到,標普500是由美國的500家大型企業所組成。

這500家成分股大多是耳熟能詳的大型上市公司,例如:微軟、亞馬遜、Apple、Facebook、Google等等。(目前權重最高的前三名是蘋果、微軟、亞馬遜)

標準普爾指數 500 代表性的10檔成分股:

代碼公司中文名稱公司英文名稱
MSFT微軟Microsoft Corp
AAPL蘋果Apple Inc.
AMZN亞馬遜Amazon.com Inc
FB臉書Facebook Inc
GOOG谷歌Alphabet Inc
PG寶潔Procter & Gamble
JPM摩根大通JP Morgan Chase & Co
JNJ嬌生 Johnson & Johnson
BA波音The Boeing Company
CSCO思科Cisco Systems, Inc.
資料整理:蕭邦

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S&P 500 成分股是由委員會決定的,他們每三個月審核一次以避免成分股變動過於頻繁。

主要是考量公司規模、流動性和獲利等因素作為審核標準。具體要求如下:

  • 公司總部須設在美國
  • 市值達到53億美元(含)以上
  • 自首次公開發行募集至少半年
  • 公眾持股量至少達到流通在外股數的50%
  • 公司最近四個季度的利潤和及最近一個季度的利潤為正
  • 股票交易活躍且交易價格合理

標準普爾 500 指數如何計算?

相較於道瓊指數以「股價加權」方式計算,標普 500 指數則是採用「市值加權」,

也就是根據市值大小來決定一檔股票佔成分股的比重。

市值=市價x流通在市場上的股數

舉例來說,假設今天有一檔乙指數,其成分股有c股及d股,

c股目前市價為60元,流通在市場上的股數有50萬股,其市值=60元x50萬股=3000萬;

d股目前市價為200元,流通在市場上的股數有10萬股,其市值=200元x10萬股=2000萬。

c、d股市值合計=3000萬+2000萬=5000萬元。

以「市值加權」方式來計算,c股佔乙指數的比重=3000萬/5000萬=60%,d股佔乙指數的比重=2000萬/5000萬=40%。

簡單來說,市值就是將每一檔成分股流通在市場上的股數乘以股票市價,再根據各股票市值比例權重去計算指數。

另外要提醒你的是,從上面的例子我們可以看出高股價不代表高市值,因為企業發行的總股數可能很少導致市值較低。

另外,配息、分割、合併、增減資等等也都會影響公司市值或股價的變化。

標普500指數的兩大優勢

標普500指數是由美國的500家大型企業所組成,其涵蓋了科技、能源、金融、衛生保健、工業、房地產等產業。標普500指數具有以下兩大優勢:

1. 風險分散

由於成分股數量比起道瓊指數更多、產業類型多元性也更高,故標普500指數對於投資人來說更具市場代表性,風險也更分散

2. 多數企業財務狀況良好

由於標普500的委員會每季檢核一次成分股,再加上審核標準較高、較嚴格,主要在市值、獲利能力、股市交易價格上嚴格把關,

因此大部分入選的公司都是體質優良、財務情況健康的企業。

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